Leistungen für Produktinitiatoren

Asset Manager weltweit, die den deutschsprachigen Raum nachhaltig erschließen möchten, sind bei artis in guten Händen.

Für wen?

Fondsinitiatoren im Fokus

Unsere Zusammenarbeit mit Fundraisern und Produktinitiatoren erstreckt sich auf folgende Assetklassen:

Direkte Immobilieninvestments
Indirekte Immobilieninvestments wie Investment-KG’s (nach dem KAGB)
Indirekte Immobilieninvestments wie Spezial-AIF’s (nach dem KAGB)
Debtfonds
Infrastrukturfonds (Equity)
Fonds im Segment „Erneuerbare Energien“
Private Equity
Edelmetalle / Crypto / Rohstoffe
Wald / Land- und Forstwirtschaft
Sonstige

Was?

Unser Angebot: Entwicklung einer Vertriebsstrategie bis zur Vollplatzierung

Prüfungs- / Selektionsphase

Vorstellung des Fondskonzepts von der Asset Management-Gesellschaft
Diskussion des Konzeptes im artis-Gesellschafterkreis
Prüfung des Fondskonzepts und der externen Partner z.B. KVG und Depotbank
Marktsounding
Wettbewerbsanalyse
Vertiefte, interne Due Diligence
Vertriebseinschätzung und Mehrwertanalyse für institutionelle Anleger
Unterstützung bei der Erstellung von Vertriebsmaterialien z.B. Factsheet, Präsentation, RfP, Memorandum und Questionnaires
Eigenkapitalvermittlung

Vorbereitungsphase der Platzierung

Festlegung der Vertriebsstrategie
Vorbereitung von Marketing- und Presseaktivitäten
Unterstützung bei der Selektion externer Dienstleister wie KVG etc.
Einholung von Vertriebsgenehmigungen
Asset Management-Gesellschaft stellt Vertriebsmaterialien zur Verfügung
Interne Vorselektion möglicher institutioneller Interessenten
Terminvereinbarungen mit möglichen Interessenten
Asset Management-Gesellschaft stellt möglichen Interessenten das Fondskonzept vor

Laufende Vertriebsphase

Folgegespräche von Erstansprachen
artis stellt weiteren potenziellen Investoren das Fondskonzept vor (telefonisch und per E-Mail)
Vereinbarung und Durchführung von Präsentationsterminen und/oder Telefonkonferenzen bei institutionellen Anlegern/ Roadshows seitens artis
Gemeinsame Analyse der bislang erfolgten Vertriebsergebnisse
Folgegespräche mit potenziellen Interessenten seitens Fondsmanagement und artis
Unterstützung bei den Abschlussverhandlungen
Unterstützung bei der Eigenkapitalvermittlung

(1) Konzept zur Diskussion

(2) Strategiefestlegung

(3) Bereitstellung von Vertriebsmaterialien

(4) Investorengespräche

(5) Closing

Unser Netzwerk im institutionellen Kundensegment:

Unternehmen der Assekuranz
Pensionskassen
Pensionsfonds
Berufsständische, kommunale und kirchliche Versorgungswerke
Kirchliche Einrichtungen
Unternehmen
Single Family Offices
Multi Family Offices
Banken und Sparkassen
SGB-Anleger
Stiftungen
Dachfonds
Kapitalverwaltungsgesellschaften
Consulting-Unternehmen

Unsere Ansprechpartner bei institutionellen Investoren sind:

Vorstände und Geschäftsführer
Chief Investment Officer
Bereichsleiter
Abteilungsleiter
Investment- und Portfoliomanager
Pension Fundmanager
Dachfondsmanager
Researchmitarbeiter
Consultants

Warum?

Deshalb ist die Zusammenarbeit mit einem Placement Agent sinnvoll:

Wir kennen die Bedürfnisse institutioneller Investoren im deutschsprachigen Raum.
Es gibt eine hohe Anzahl von hoch spezialisierten Asset Managern in unterschiedlichen Assetklassen, die versuchen, sich im institutionellen Markt zu positionieren. Die Umsetzung dieser Strategie ist schwierig, da in der Regel die Kenntnis des institutionellen Marktes gering ist. Dies bezieht sich im Besonderen auf:

fehlende Kenntnisse über die Anforderungen von institutionellen Anlegern im deutschsprachigen Raum
unzureichender Zugang zu potenziellen institutionellen Investoren
unzureichende Kenntnisse und Erfahrung mit den regulatorischen Anforderungen
Der Aufbau eines eigenständigen Vertriebs ist aufwändig und kostenintensiv.

Die Aufgaben von artis Institutional Capital Management im Einzelnen:

Beratung von Asset Management-Gesellschaften, welche institutionelles Geschäft aufbauen wollen
Unterstützung bei der Produktstrukturierung (aus Investorensicht)
Unterstützung bei der Ausgestaltung der Fondsdokumente und Produktpositionierung
Aufbau von Vertriebsprozessen (Organisationsberatung)
Mitwirkung bei der Wettbewerbsbeobachtung
Eigenkapitalakquisition
Marktsounding sowie Analyse von Investorenverhalten
Marktstudien

Wo?

Weltweite Ausrichtung.